Stori yw hon am ddau ddyn ifanc sydd, wedi cael profiadau rhywiol cynnar, yn edrych ar y digwyddiad dan sylw mewn ffyrdd gwahanol iawn. Ar yr un ochr, mae Neil (Joseph Gordon-Levitt) sy'n ysu am gael ail-fyw'r profiadau, ac ar yr ochr arall mae Brian (Brady Corbett), sy'n ei argyhoeddi ei hun iddo gael ei gipio gan estroniaid o'r gofod. Ond yn araf bach, mae'r ddau'n cwrdd eto ac yn rhoi gwead y noson yn ôl at ei gilydd.
Mae'r ffilm yn adrodd straeon paralel dau fachgen mewn tref fechan yn Kansas, dau fachgen tra gwahanol. Mae un ohonynt (Neil) yn byw bywyd 'dysfunctional' gyda'i fam sy'n yfed ac yn cael rhyw yn yr ardd, tra bod Brian yn byw mewn teulu arferol, ond teulu sydd hefyd â phroblemau y tu ôl i ddrysau caeedig. Mae'r ddau ohonynt yn cael eu cam-drin gan eu hyfforddwr pêl-fas (Bill Sage), ond mae Neil ar un llaw yn mwynhau'r profiad ac yn cofio pob manylyn, tra bod Brian yn dileu'r digwyddiad o'i gof.
Mae Neil yn derbyn ei wrywgydiaeth yn gwbl agored, hyd yn oed cyn iddo gwrdd â'r hyfforddwr. Wedi'r digwyddiad, mae'n mynd ymlaen i gam-drin ei gyd-ddisgyblion, cyn troi'n 'rent boy' yn y parc lleol, gyda chymorth Wendy ac Eric. Er gwaethaf eu pryderon amdano, nid ydynt yn gwneud dim i'w helpu oherwydd y pŵer sydd gan gymeriad hudolus Neil drostynt. Mae Wendy a Neil yn symud i Efrog Newydd, lle mae Neil yn parhau â'i waith ymysg dynion hoyw'r ddinas. Ond darganfyddo Neil yn gyflym iawn, er ei fod wedi gadael Kansas, nid yw wedi dod o hyd i'r Ddinas Emrallt.
Mae Brian ar y llaw arall yn gwyro'i brofiadau mewn ffordd llawer mwy diniwed mewn ffordd, sy'n adlewyrchu'i fagwraeth fwy normal. Mae'n dod i gredu i'r amser y mae wedi'i ddileu o'i feddwl gael ei dreulio'n cael ei herwgipio a'i archwilio gan estroniaid o'r gofod. Mae'n dod i gysylltiad â merch o dref gyfagos y mae'n ei gweld ar y teledu a ymddangosodd ar raglen deledu yn sôn am gael ei chipio. Buan y down i sylweddoli, drwy awgrymiadau cynnil y cyfarwyddwr, mai dileu atgofion poenus o'i chof y mae hi hefyd, ac mae arwyddion bach yn araf wneud i Brian sylweddoli ei sefyllfa ef ei hun. Mewn breuddwyd, sylweddola Brian bod angen iddo ddod i gysylltiad â Neil er mwyn datrys y dirgelwch sydd y tu ôl i'r problemau dwys sy'n chwarae ar ei feddwl.
Mae'r ffilm hon yn gynnil ei chyfarwyddyd, gan ddatgelu pob elfen ym mywydau'r bechgyn. Efallai bod gwendid yn hyn ar adegau, yn enwedig pan mae Neil yn mynd i Efrog Newydd ac mae Brian ac Eric yn taro ar gyfeillgarwch, yma, nid ydym yn siŵr o stori pwy i'w dilyn, wrth i'r ffilm neidio o un man i'r llall. Ond mae'r ffilm yn ddeallus yn y ffordd y mae'n graddol ddadlennu llwybr y bechgyn tuag at ddod i gyfaddawd â'u gorffennol. Ni cheir beirniadaeth yma ar weithredoedd yr hyfforddwr na'r bechgyn o reidrwydd, ond yn hytrach ar sawl elfen yn cyd-daro i greu'r sefyllfa anffodus hon.